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四十年代，久居新疆、靠欺诈民财发家的丘老爷，欲携带多年搜刮来的民脂民膏东迁内地。为确保安全，他设计铲除了西域的敌人，又搜罗了一些武林高手作保镖。一路上，各色人等都成为丘老爷的障碍，有的企图害死丘，有的企图抢夺财产，但都在“峨眉客”的帮助下化险为夷。不料“峨眉客”却是冒名顶替的丘的仇人的儿子——程空，一场恶斗后，程被杀死。最后，失踪多日的丫鬟兰兰杀死了丘。