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取经师徒继续上路，来到宝象国。唐僧被抓，恰遇十三年前被抓的宝象国公主。公主放走师徒希望唐僧请求国王搭救，反倒被黄袍怪变成老虎。猪八戒利用激将法才又把孙悟空请回。孙悟空在天庭的帮助下，救出了唐僧。平顶山，师徒遇到金银角阻路。多次交锋后，孙悟空利用宝葫芦抓获金银角。幸得太上老君及时出现，救走了变作金银角的两个徒儿。之后，孙悟空救活乌鸡国王，铲除狮子精，却紧接着遭到红孩儿为难。孙悟空不是对手，观音菩萨赶