卢沟桥事项后，日军抨击打击河北。冀西平山县农家后辈刘季文(于震 饰)等在党的领导下，凝固平山后辈，构成八路军120师359旅平山团，奔赴抗日前方。此后，在与日伪的浴血奋战中，平山团屡立军功，逐步发展成为八路军的主力团。晋察冀司令员聂荣臻(石凉 饰)奖饰平山团为“太行山上铁的后辈兵”。后来，平山团随359旅回防陕北，在王震旅长带领下，进驻南泥湾，开展了大张旗鼓的大临盆运动，有力增援了边区抗战。抗克服利前夕，刘季文已发展为伺探连连长。此时359旅又奉党中央敕令，构成南下支队，前后履历了南征、北返，几度盘桓在死活边沿。南下支队一部在刘季文的带领下，历经各类艰苦险阻，最终实现任务，返回延安。
